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在该阶段注重的是客户资源和理财经验的积累,专业知识方面对于通过CFP 考试的理财师来说基本上已经不成问题了。一般来说,作为高级理财岗位,所在机构会筛选出相对优秀的理财客户资源进行分配,理财师可以集中精力处理资…
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